本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市企业具有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

  中国证监会、上海证券交易所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资收益的实质性判断或保证。本报告书及其摘要所述的本次交易相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过及中国证监会的注册。

  根据《证券法》等有关规定法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  投资者在评价公司本次交易时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

  本次交易的交易对方已出具承诺函，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担对应的法律责任。

  如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市企业具有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

  本次交易的独立财务顾问民生证券股份有限公司、法律顾问上海泽昌律师事务所、审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评定估计机构上海东洲资产评估有限公司以及备考财务信息审阅机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下合称“中介机构”）同意广州思林杰科技股份有限公司在《广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中引用各中介机构出具的相关联的内容和结论性意见，并已对所引用的相关联的内容和结论性意见进行了审阅，确认前述文件不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担对应的法律责任。

  《广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》

  标的公司前身，青岛科凯电子研究所有限公司，曾用名青岛高科园 科凯电子研究所有限公司

  王建绘、王建纲、王新、王科、国华产业高质量发展基金（有限合伙）、 共青城龙佑鼎祥创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松磊创业投 资基金合伙企业（有限合伙）、上海超翼启硕商务信息咨询合伙企 业（有限合伙）、上海睿宸启硕商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 中兴盛世投资有限公司、青岛松沃创业互助基金合伙企业（有限合 伙）、航空产业融合发展（青岛）股权互助基金合伙企业（有限合 伙）、扬州科天创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创程 私募股权互助基金企业（有限合伙）、君戎启创一号（青岛）私募 股权互助基金合伙企业（有限合伙）、山东动能嘉元创业互助基金 合伙企业（有限合伙）、郝蕴捷、杭州达晨创程股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、青岛松迪创业投资基金合伙企业（有限合伙） 嘉兴昊阳芯起股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛松顺创业投资 基金合伙企业（有限合伙）、张春妍、深圳市财智创赢私募股权投 资企业（有限合伙）

  《关于青岛科凯电子研究所股份有限公司之资产购买协议之一》、 《关于青岛科凯电子研究所股份有限公司之资产购买协议之二》

  美国国家仪器（National Instruments），原纳斯达克上市公司 （NATI.O），2023年被艾默生电气收购，是测试、测量、控制解 决方案的全球领导者之一，提供模块化硬件平台和系统设计

  是德科技（Keysight Technologies, Inc.），纽交所上市公司（KEYS.N） 电子测量解决方案提供商，国际通用电子测试测量领军企业，2014 年自安捷伦公司分离

  《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》

  《公开发行证券的公司信息公开披露内容与格式准则第 26号——上市 公司重大资产重组（2023年第二次修正）》

  《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（2024年 4月修 订）》

  2022年、2023年及 2024年 1-8月/2022年 12月 31日、2023年 12 月 31日及 2024年 8月 31日

  一种微电路组件或微电路与分立元器件的组件，用来实现一种或多 种电子线路功能，大范围的应用于伺服机构、通信控制、导航系统、模 拟器和火控系统等领域

  一种电子科技类产品，将电脉冲转化为角位移的信号转换机构，基本功能 是根据计算机或信号控制器发出的转速及方向等信号，解码、分析 后产生驱动及控制电机运转的功率信号

  为伺服控制管理系统提供控制运行指令的混合微电路模块产品，系电机 驱动器上游的元器件

  一种能对试验装置的机械运动按预定要求做自动控制的操作系 统，被控制量（系统的输出量）正常的情况下是机械位移或位移速度 加速度，其作用是使输出的机械位移或转角准确地跟踪输入的位移 或转角

  混合集成电路是在基片上用成膜方法制作厚膜或薄膜元件及其互 连线，并在同一基片上将分立的半导体芯片、单片集成电路或微型 元件混合组装，再外加封装而成

  单一封装的半导体组件，具备电子特性功能，常见的分立式半导体 器件有二极管、三极管、光电器件等

  两功率或电压之比的对数，有时也可用来表示两电流之比的对数， 电平的单位分贝用 dB表示

  Transistor-Transistor-Logic，晶体管-晶体管逻辑电路，在采用二进制 来表示数据时，+5V等价于逻辑“1”，0V等价于逻辑“0”

  Digital Signal Processing，数字信号处理，是将信号以数字方式表示 并处理的理论和技术，是利用计算机或专用处理设备，以数字形式 对信号进行采集、变换、滤波、识别等处理，以得到符合需要的信

  一种用来测量磁场强度的电压，来源于霍尔效应实验，即当电流垂 直于外磁场通过半导体时，载流子发生偏转，垂直于电流和磁场的 方向会产生一附加电场，从而在半导体的两端产生电势差

  Pulse Width Modulation，脉冲宽度调制，是对模拟信号电平进行数 字编码的方法

  比例（proportion）、积分（integral）、微分（differential）的简称 工业控制领域常用的控制方式，能轻松实现对电机转速等参数的控制

  Space Vector Pulse Width Modulation，即空间矢量脉宽调制剂，新型 系统操控方法，可降低电机转矩，提高电压利用率，更易实现数字 化

  Field Oriented Control，磁场定向控制，经过测量和控制电机定子电 流矢量，根据磁场定向原理分别对电机的励磁电流和转矩电流进行 控制，实现对电机转矩的控制

  Forward Voltage，顺向电压，是 LED参数里面的主要参数，不同种 类的 LED 有不同的顺向电压要求

  电源模块的重要指标，高效率意味着较小的体积或较高的可靠性， 以及可以节约能源，定义为总输出功率除以总输入功率

  Printed Circuit Board，印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电 子部件，是电子元器件的支撑体，也是电子元器件电气相互连接的 载体

  Surface Mounted Technology，表面贴装技术，是一种将无引脚或短 引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面 上，通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术

  Direct Bonding Copper，覆铜陶瓷基板，铜箔在高温条件下直接烧结 到氧化铝或氮化铝陶瓷上的一种金属化基板，具有热导率高、载流 能力强、绝缘性高等特点，广泛应用于功率器件、电力电子器件等 产品

  对电子产品的“防潮湿、防霉菌、防盐雾”处理，通过对产品进行 表面处理，以降低或消除复杂环境对电子器件性能的不利影响

  盖板与壳体间的缝焊，目的是保证器件的气密性，避免外界有害气 体的侵袭，以及降低封装腔体内水汽含量和自由粒子数

  在同一基片上运用蒸发、溅射和电镀等薄膜工艺制成无源网络，并 组装上分立器件的微型元件、器件、外加封装而成的混合集成电路

  运用印刷技术在陶瓷基片上印制电阻浆料及连接线等构成的无源 网络，经高温烧结而成，并在其上组装分立器件或单片集成电路， 外加封装形成混合集成电路

  在一定温度、电流、电压条件下，经过一段时间对器件进行的工作 试验，剔除早期失效品的筛选过程

  Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，金属-氧化物半导 体场效应晶体管，是一种可以广泛应用于模拟电路与数字电路的场 效晶体管

  即电阻器，是一种限流元件，将电阻接在电路中后，可限制通过它 所连支路的电流大小

  即电容器，是一种容纳电荷的元件，广泛应用于电路中的隔直通交 耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等方面

  由永磁体产生同步旋转磁场的同步电机，转子上的永磁体产生励磁 磁场，三相定子绕组通电产生旋转电枢磁场，电枢磁场通过电枢反 应作用于转子磁场产生旋转力矩

  军用标准 GJB9001C-2017《质量管理体系要求》，主要适用于承担 军队装备及配套产品论证、研制、生产、试验、维修和服务任务的 组织，其包括了 ISO9001的所有要求，以及军工行业的特殊要求， 以保证符合军工用户要求和适用的法律法规要求

  军用标准 GJB546B-2011《电子元器件质量保证大纲》，规定了电 子元器件质量保证大纲实施和管理的准则及要求，适用于为确保质 量稳定，需对设备、材料和过程来控制的电子元器件

  行业标准 SJ20668-1998《微电路模块总规范》，规定了军用微电路 模块的一般要求和质量保证规定，适用于雷达、通信、导弹和电子 对抗等军事电子设备中使用的模块

  注：本报告书摘要中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

  上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向王建绘、王建纲、王新和王科 等 23名交易对方收购科凯电子 71%股份，并募集配套资金。

  高可靠微电路模块的研发、生产及销售，主要产品包括电机驱动器 光源驱动器、信号控制器以及其他微电路产品。

  根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所属行 业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

  本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超 过 35名特定投资者发行股份募集配套资金，募 集配套资金总额不超过 50,000.00万元，募集配 套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资 产的交易价格的 100.00%，且发行股份数量不超 过本次发行前上市公司总股本的 30%，最终发 行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监 会注册同意的发行数量为准。 本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金 对价、中介机构费用、交易税费等费用。本次 募集配套资金以发行股份购买资产为前提条

  17.26元/股，不低于定价基 准日前 120 个交易日的上 市公司股票交易均价的 80%。 上市公司于 2024年 9月 25 日召开 2024年第二次临时 股东会审议通过了《关于公 司 2024年半年度利润分配 预案的议案》，向全体股东 每 10股派发现金红利 3.08 元（含税）。截至本报告书 签署日，上市公司本次利润 分配已实施完毕，本次发行 股份购买资产的发行价格 相应除息调整为 16.96 元/ 股。

  34,846,689股，占发行后总股本的比例为 34.33%（不考虑配套募集资金

  1、交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份发行结束之 日起 12个月内不得转让。 2、上述股份锁定期内，交易对方通过本次交易所取得的股份及其因上 市公司送股、转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份限售安排 3、上述限售期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、 法规，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定和规则办 理。 4、王建绘、王建纲、王新、王科作为本次交易业绩承诺方，在满足前 述法定锁定期的前提下，按照下述规则分期解锁： 第一期解锁：合格审计机构就科凯电子 2025年度实现的净利润出具《专 项审核报告》后，本期可解锁的股份比例=（科凯电子当期实际净利润 占当期承诺净利润比例，但不超过 100%）×（2025 年度承诺净利润÷ 承诺期内四年累计承诺净利润）； 第二期解锁：合格审计机构就科凯电子 2026年度实现的净利润出具《专 项审核报告》后，本期可解锁的股份比例=（科凯电子当期实际净利润 占当期承诺净利润比例，但不超过 100%）×（2026 年度承诺净利润÷ 承诺期内四年累计承诺净利润）； 第三期解锁：合格审计机构就科凯电子 2027年度实现的净利润出具《专 项审核报告》后，本期可解锁的股份比例=（科凯电子当期实际净利润

  占当期承诺净利润比例，但不超过 100%）×（2027年度承诺净利润÷ 承诺期内四年累计承诺净利润）； 剩余股份解锁：剩余未解锁股份需待其应补偿股份全部过户至上市公司 名下后解锁，若不存在应补偿情形，则自合格审计机构就科凯电子 2028 年度实现的净利润出具《专项审核报告》后解锁。 交易对方因本次交易中取得的上市公司股份而取得的由于上市公司发 生送股、转增股本等除权事项的衍生股份，亦应遵守上述股份锁定安排 上述安排与证券监管机构的最新监管规定不相符，将根据相关监管规定 进行相应调整。锁定期届满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的 相关规定执行。

  不低于定价基准日前 20个交易 日公司股票交易均价的 80%。本 次发行股份的最终发行价格将 在本次交易经上交所审核通过 并经中国证监会注册后，按照相 关法律、法规的规定和监管部门 的要求，由董事会根据股东会的 授权与本次发行的独立财务顾 问根据市场询价的情况协商确 定。

  本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的 交易价格的 100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次交易前上市 公司总股本的 30%，最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证 监会注册同意的发行数量为准。

  本次配套募集资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结 束之日起 6个月内不得转让。上述锁定期内，配套募集资金认购方由于 上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，同时遵照上述锁 定期进行锁定。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见 不相符，配套募集资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应 调整。

  本次重组前，上市公司是一家专注于工业自动化检测领域的高新技术企业，主要从事嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测产品的设计、研发、生产及销售，为下游消费电子、生物医疗、新能源、半导体等行业客户的智能制造系统、工业自动化检测体系提供定制化专业解决方案。上市公司核心产品嵌入式智能仪器模块主要包含控制器模块和各类功能模块，通过控制器模块搭配各功能模块并置于电路底板的方式形成具有综合检测功能的板卡，最终用于自动化检测产线中。

  标的公司与上市公司均以模块化电子部件的设计、研发、生产及销售为主营业务，本次交易后，上市公司将持有标的公司 71%的股份，上市公司将与标的公司在产品品类、销售渠道、研发资源等方面形成积极的互补关系，借助各自已有的研发成果和行业地位，实现业务与技术上的有效整合。

  随着本次交易的完成，上市公司主营业务将从检测用智能仪器模块业务拓展至军用高可靠微电路模块业务，形成多主业驱动、多产品并举的业务格局。

  上市公司原主营业务不会终止或发生根本变化，且上市公司计划充分运用标的公司在军工和航空航天领域积累的独特销售渠道和资质优势，推动嵌入式智能仪器模块方案在大型军工集团落地实施，进一步扩大销售规模并完善市场布局，对上市公司的持续经营能力有显著的正面影响。

  本次重组前后，上市公司的控股股东、实际控制人均为周茂林，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

  本次交易前，上市公司总股本为 66,670,000股，本次交易中，发行股份购买资产拟发行数量为 34,846,689 股，本次交易完成后上市公司的总股本增加至101,516,689 股，不考虑配套募集资金的情况下，本次交易对上市公司股权结构影响具体如下表所示：

  根据天健会计师对上市公司备考合并财务报表出具的《备考审阅报告》（天健审〔2025〕7-1号），以及上市公司本次交易前最近一年审计报告、最近一期的合并财务报表，本次交易完成前后，上市公司的主要财务数据对比情况如下：

  截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的程序事项包括但不限于： 1、上市公司股东会审议通过本次交易方案；

  3、本次交易标的公司为军工企业，将根据军工相关法律和法规和主管部门要求履行必要的军工备案等程序（如需）；

  本次交易以取得上述全部批准或核准为前提，未取得前述批准或核准前不得实施。本次交易能否取得上述备案、批准、审核通过或同意注册，以及最终取得备案、批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

  五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组首次披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

  （一）上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 上市公司控股股东、实际控制人周茂林及其一致行动人珠海横琴思林杰投资企业（有限合伙）已发表了同意本次交易的原则性意见，具体如下： “本人/本企业已知悉上市公司本次交易的相关信息和方案，本人/本企业认为，本次交易符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于增强上市公司持续经营能力、抗风险能力和综合竞争实力，有利于维护上市公司及全体股东的利益，本人/本企业原则上同意本次交易。本人/本企业将坚持在有利于上市公司的前提下，积极促成本次交易顺利进行。”

  （二）上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案或重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 1、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

  上市公司控股股东、实际控制人周茂林及其一致行动人珠海横琴思林杰投资企业（有限合伙）已出具承诺：

  “1、本人/本企业自本次重组披露之日起至本次交易实施完毕期间，本人/本企业无任何减持上市公司股份的计划。如本次交易完成前本人/本企业根据自身实际需要或市场变化拟进行减持，本人/本企业将严格按照有关法律法规及中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行，并及时披露减持计划，并将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求。

  2、若本人/本企业的减持承诺与证券监督管理的机构的最新监管意见不相符，本人/本企业将依据相关证券监管机构的监管意见进行调整。

  3、本承诺函签署日起对本人/本企业具有法律约束力，本人/本企业保证上述承诺是真实的、准确的及完整的，不存在任何虚假、故意隐瞒或致人重大误解之情形。若因本人/本企业违反本函项下承诺内容而给上市公司造成损失的，本人/本企业将依法承担相应赔偿责任。”

  “1、本人自本次重组披露之日起至本次交易实施完毕期间，本人无任何减持上市公司股份的计划。如本次交易完成前本人根据自身实际需要或市场变化拟进行减持，本人将严格按照有关法律法规及中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行，并及时披露减持计划，并将严格执行有关规定法律法规关于股份减持的规定及要求。

  2、若本人的减持承诺与证券监督管理的机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行调整。

  3、本承诺函签署日起对本人具有法律约束力，本人保证上述承诺是真实的、准确的及完整的，不存在任何虚假、故意隐瞒或致人重大误解之情形。若因本人违反本函项下承诺内容而给上市公司造成损失的，本人将依法承担对应赔偿相应的责任。”

  对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已经按照《上市公司信息公开披露管理办法》等规则要求履行了信息公开披露义务。上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展情况，使投资者及时、公平地知悉本次交易相关信息。

  上市公司根据中国证监会有关法律法规，为给参加股东会的股东提供便利，除现场投票外，上市公司就本次重组方案的表决将提供网络投票平台，股东能直接利用互联网做投票表决。

  上市公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并披露除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票情况。

  根据上市公司与王建绘、王建纲、王新、王科签署的附条件生效的《关于青岛科凯电子研究所股份有限公司资产购买之业绩补偿协议》，本次交易的业绩承诺期间分别为 2025年度、2026年度、2027年度和 2028年度。王建绘、王建纲、王新、王科（以下合称“补偿方”）向上市公司承诺，科凯电子在 2025年度、2026年度、2027年度和 2028年度的经审计的合并报表口径下归属于母企业所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）应分别达到人民币 9,000万元、人民币 12,000万元、人民币 15,000万元、人民币 18,000万元，承诺期内科凯电子累计净利润不低于人民币 54,000万元。

  思林杰应在承诺期内每个会计年度结束时，聘请合格审计机构对科凯电子在承诺期内各会计年度实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况做审查，并出具《专项审核报告》，科凯电子的承诺净利润是否实现将根据上述专项审核报告确定。

  ① 如 2025 年度、2028 年度科凯电子实际净利润低于当年度承诺净利润，或 2026年度、2027年度科凯电子实际净利润低于当年度承诺净利润的 90%（不含本数），则补偿方触发当期业绩承诺补偿义务；

  ② 如 2026 年度、2027 年度科凯电子实际净利润未达承诺净利润，但达到当年度承诺净利润的 90%（含本数），则补偿方暂不触发补偿义务。在本条所述情形下，如承诺期内四年累计实际净利润低于 54,000 万元（不含本数），则补偿方触发累计业绩承诺补偿义务；如承诺期内四年累计实际净利润高于 54,000万元（含本数），则视为补偿方完成业绩承诺，不触发累计业绩承诺补偿义务。（未完）